工藤新一が学園祭の舞台上に黒衣の騎士として突如現れた瞬間、物語の熱量は最高潮に達した。しかし、この劇的な帰還の裏には、灰原哀(宮野志保)が開発したAPTX4869の試作解毒剤という極めて危うい賭けが存在していた。
コナン=新一という真実に勘づき始めていた毛利蘭の疑念をかわすため、灰原が変装してコナンとして振る舞い、新一が表舞台に立つという二重のトリックが仕掛けられた。この緊迫した偽装工作は、黒の組織に正体がバレれば周囲の人間すべてが抹殺されるという現実的な恐怖と常に背中合わせであり、伏線回収の美しさと同時に圧倒的な緊張感を生み出している。