禰豆子の鬼としての真のポテンシャルが爆発したのが、アニメ『遊郭編』第6話「重なる記憶」から第7話「変貌」にかけての覚醒シーン（原作漫画第83話・第84話）です。
普段の愛らしい少女姿から一変し、炭治郎が窮地に陥った怒りを引き金に「鬼化進行時」の形態へと急激な変貌を遂げました。その姿は妖艶な大人の女性の体躯へと変化し、額からは一本の鋭い角が生え、白銀に輝く肌には柳の葉のような緑色の蔦模様が浮かび上がります。
この状態における禰豆子の戦闘能力は、上弦の陸・堕姫を子供扱いするほどの規格外でした。特筆すべきは以下の3点です。
・上弦をも凌駕する超速再生：手足を切断されても、血を凝固させて即座に四肢を接続・復元する驚異的な再生速度。
・圧倒的な蹴撃の破壊力：帯で身を守る堕姫を軽々と蹴り飛ばし、建物を粉砕して地面に叩きつける驚異の筋力。
・理性の喪失と凶暴化のリスク：戦闘力と引き換えに人間性が薄れ、傷ついた人間の血に反応して人を襲いかける危険な暴走状態に陥る。
この暴走を止めたのは炭治郎が歌った母の子守唄でした。家族の記憶を取り戻した禰豆子は涙を流しながら眠りにつき、元の無垢な姿へと戻ることに成功しました。
